Útmutató
Guided onboarding
A Guided onboarding egy vezetett beállítási folyamat, amely lépésről lépésre mutatja, mit kell még konfigurálnod a teljes értékű működéshez. A rendszer tippekkel, állapotjelzőkkel és ellenőrzőlistákkal támogatja a folyamatot, hogy ne maradjanak ki kritikus beállítások.
Vezetett lépések és állapotok
- Checklista: feladatlista, amely jelzi, mi készült el és mi hiányzik még.
- Progress jelzés: százalékos vagy vizuális visszajelzés arról, hol tartasz az onboardingban.
- Következő lépés ajánlás: a rendszer megmutatja, melyik beállítást érdemes legközelebb elvégezni.
Gyakori onboarding elemek
A guided folyamat tipikusan a szolgáltatás és erőforrás beállítások részletes finomhangolására, a foglalási szabályokra, valamint a kommunikációs sablonokra fókuszál.
- Foglalási szabályok: lemondási/átütemezési opciók, waitlist TTL, kapacitás korlátok.
- Kommunikáció: értesítési e-mailek, sablonok és ügyfél tájékoztatás.
- Integrációk: Google Calendar vagy iCal összekötés, hogy a naptárszinkron működjön.
Mikor hasznos?
Ha több szolgáltatást, több erőforrást vagy összetett foglalási szabályokat kezelsz, a guided onboarding segít abban, hogy strukturáltan haladj, és minden beállítás a megfelelő helyre kerüljön.