Leitfaden
Geführtes Onboarding
Das Guided Onboarding ist ein geführter Einrichtungsprozess, der dir Schritt für Schritt zeigt, was für einen voll funktionsfähigen Betrieb noch konfiguriert werden muss. Das System unterstützt dich mit Tipps, Statusanzeigen und Checklisten, damit keine kritischen Einstellungen übersehen werden.
Geführte Schritte und Status
- Checkliste: eine Aufgabenliste, die zeigt, was bereits erledigt ist und was noch fehlt.
- Fortschrittsanzeige: prozentuale oder visuelle Rückmeldung darüber, wie weit du im Onboarding bist.
- Empfehlung für den nächsten Schritt: das System zeigt dir, welche Einstellung du als Nächstes vornehmen solltest.
Typische Onboarding-Elemente
Der geführte Prozess konzentriert sich in der Regel auf die detaillierte Feinabstimmung von Service- und Ressourceneinstellungen, Buchungsregeln sowie Kommunikationsvorlagen.
- Buchungsregeln: Storno-/Umbuchungsoptionen, Waitlist-TTL und Kapazitätsgrenzen.
- Kommunikation: Benachrichtigungs-E-Mails, Vorlagen und Kundeninformationen.
- Integrationen: Google-Kalender- oder iCal-Anbindung, damit die Kalendersynchronisation funktioniert.
Wann ist es sinnvoll?
Wenn du mehrere Services, mehrere Ressourcen oder komplexe Buchungsregeln verwaltest, hilft dir das Guided Onboarding, strukturiert vorzugehen und sicherzustellen, dass jede Einstellung an der richtigen Stelle landet.